Notre approche de la planification financière
Découvrez une méthode basée sur l’écoute, l’analyse détaillée et la co-construction de chaque projet. Transparence et praticité sont au centre de notre accompagnement personnalisé.
Notre équipe dédiée
Des experts disponibles pour chaque étape, avec une approche humaine et directe.
Julie Moreau
Conseillère senior
Spécialité
planification durable
Compétences
Convaincue que chaque parcours est unique, Julie accompagne ses clients avec clarté et implication, en favorisant le dialogue et la confiance.
Léa Bernard
Analyste financier
Spécialité
analyse globale
Compétences
Léa apporte une vision globale, mettant l’accent sur la compréhension du contexte et la qualité du suivi des dossiers.
Marion Petit
Conseillère junior
Spécialité
accompagnement client
Compétences
Marion valorise la simplicité et la proximité dans l’échange afin d’apporter des solutions pragmatiques et personnalisées à chacun.
Olivier Vidal
Responsable projet
Spécialité
gestion projets
Compétences
Olivier veille à la cohérence et au suivi de chaque accompagnement, garantissant un déroulement fluide et transparent.
Étapes clés de notre accompagnement
Du premier échange à la mise en œuvre, chaque phase est conçue pour vous apporter clarté, confort et sécurité dans vos décisions financières.
Premier échange et recueil des attentes
Un entretien découverte recueille vos informations essentielles et clarifie les sujets prioritaires afin de personnaliser l’accompagnement.
L’objectif est de comprendre la globalité de votre situation et de vous proposer une feuille de route claire.
Analyse approfondie et diagnostics
Votre situation est analysée pour mettre en lumière les axes d’optimisation et anticiper les évolutions selon vos projets de vie.
Chaque analyse repose sur la transparence et l’objectivité, dans une posture non commerciale.
Co-construction des solutions
Propositions concrètes, validées ensemble, pour répondre à vos attentes. L’échange favorise l’ajustement continu.
Nos recommandations sont factuelles et expliquées simplement à chaque étape.
Mise en œuvre et suivi régulier
Mise en application des décisions, suivi des priorités et adaptation en fonction de vos retours ou évolutions personnelles.
Un accompagnement sur la durée, rythmé par des rendez-vous de suivi, vous aide à rester serein.
Notre différence
| Features | zivonalexim | Autres acteurs |
|---|---|---|
| Approche personnalisée | ||
| Analyse globale transparente | ||
| Explication simplifiée | ||
| Suivi adapté et disponible | ||
| Accompagnement non commercial |